2006年5月，調(diào)查結(jié)果被提交給實踐分析工作組。這一工作組由12位熟悉行業(yè)成功關(guān)鍵的CFA 特許資格認(rèn)證持有人組成。在研究討論組和問卷調(diào)查的反饋時，實踐分析工作組提出了幾個相關(guān)問題：
·新CFA特許資格認(rèn)證持有人通常如何運用這一知識領(lǐng)域?
·CFA特許資格認(rèn)證持有人是否僅需理解基本知識概念并可應(yīng)用相應(yīng)知識即可?
·CFA特許資格認(rèn)證持有人將會在一貫的處理手法中實踐這一知識領(lǐng)域的概念嗎?
·CFA特許資格認(rèn)證持有人是否必須結(jié)合不同信息和各種知識概念，制定出合宜的解決方案?
工作組得出的最終結(jié)果是用以更新CBOK內(nèi)容。下表顯示了各知識領(lǐng)域占各級CFA考試的比重，并用來制定2008年CFA課程和考試的內(nèi)容。
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知識領(lǐng)域 |
CFA考試比重 |
||||
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一級考試 |
二級考試 |
二級考試 |
|||
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最少 |
最多 |
最少 |
最多 |
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1. 道德與專業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
15% |
10% |
10% |
10% |
10% |
|
2. 數(shù)量方法 |
12% |
5% |
10% |
0% |
0% |
|
3. 經(jīng)濟學(xué) |
10% |
5% |
10% |
0% |
0% |
|
4. 財務(wù)報告與分析 |
20% |
15% |
25% |
0% |
0% |
|
5. 公司財務(wù) |
8% |
5% |
15% |
0% |
0% |
|
6. 證券投資 |
10% |
20% |
30% |
5% |
15% |
|
7. 固定收益 |
12% |
5% |
15% |
10% |
20% |
|
8. 衍生工具 |
5% |
5% |
15% |
5% |
15% |
|
9. 另類投資 |
3% |
5% |
15% |
5% |
15% |
|
10.投資組合管理及財富策劃 |
5% |
5% |
15% |
45% |
55% |
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總計 |
100% |
80% |
160% |
80% |
130% |
未來的方向
CFA協(xié)會理事會從調(diào)查結(jié)果和實踐分析工作組的建議注意到幾個趨勢，CFA協(xié)會會員人數(shù)增加、會員的文化背景愈趨多元化和資本市場地域覆蓋的擴張都促進了對合時和全球通用的教育內(nèi)容的需求。他們同時認(rèn)為透過進行實踐分析更能提升專業(yè)水平和了解會員的需要。因此，CFA協(xié)會將由每五年進行一次大型調(diào)查和小組討論改為每年搜集有關(guān)教育方向的意見。
CFA協(xié)會理事會也注意到實踐分析得出的結(jié)果通常用來制定CBOK和考試的內(nèi)容，GBIK則應(yīng)在發(fā)展CFA協(xié)會其他終身學(xué)習(xí)項目(包括研討會、出版物和地方社團舉辦的課程)方面發(fā)揮更顯著的作用。
在最近幾年，考生課程委員會(Candidate Curriculum Committee，簡稱CCC)負(fù)責(zé)了實踐分析的實施，制定CBOK和CFA課程的內(nèi)容。根據(jù)2006年實踐分析的建議，CCC執(zhí)行咨詢委員會和CFA協(xié)會探索了將實踐分析應(yīng)用在所有教育產(chǎn)品中的可行方法，希望藉此制定持續(xù)和連貫的終生教育課程。最近，CFA協(xié)會理事會批準(zhǔn)了重組委員會的架構(gòu)，新設(shè)立的教育咨詢委員會 (Education Advisory Committee，簡稱EAC)由約12位CCC代表和全體CFA協(xié)會教育部成員組成。EAC和CFA協(xié)會通過共用的網(wǎng)站，開始一個連貫的實踐分析流程。自愿者可加入這個由數(shù)百位成員組成的EAC工作組，瀏覽網(wǎng)站并提供有關(guān)補充、更改和刪除GBIK內(nèi)容的。隨著實踐分析模式的變化， GBIK融合新的課題，確保GBIK內(nèi)容與時并進和合宜。CFA協(xié)會亦能透過該網(wǎng)站幫助CFA協(xié)會地方社團制定所舉辦的課程內(nèi)容，又可作為CFA協(xié)會教育動活的參考，并幫助大學(xué)和高等院校培養(yǎng)未來的投資管理專業(yè)人士。這是一個激動人心的進展， CFA協(xié)會期待著定期發(fā)布GBIK內(nèi)容以供大學(xué)等機構(gòu)使用，進一步鞏固GBIK作為行業(yè)黃金標(biāo)準(zhǔn)的地位。EAC和CFA協(xié)會將使用這一GBIK合作核實的成果作為制定CBOK的起點。CFA協(xié)會將繼續(xù)對其會員進行廣泛調(diào)查、對投資專業(yè)人士進行小型調(diào)查、并邀請CFA協(xié)會會員和雇主參加焦點小組，協(xié)助制定CBOK和CFA課程與考試內(nèi)容。相對于GBIK，因為CBOK代表著核心的工具和知識，CBOK內(nèi)容改動會較少。
CFA協(xié)會會員的意見十分重要
對于學(xué)習(xí)CBOK內(nèi)容和參加CFA課程的通才， 或是學(xué)習(xí)GBIK內(nèi)容的資深專業(yè)人士， 他們必須擁有相關(guān)的技能和知識以在投資界中獲取成功， CFA協(xié)會因而會邀請所有CFA協(xié)會會員參與討論對這些技能和知識的看法。CFA協(xié)會會員與雇主的反饋將被歸納為：
確定與投資行業(yè)內(nèi)基本能力相關(guān)的核心責(zé)任和知識
確立雇主期望CFA特許資格認(rèn)證持有人應(yīng)該具備的知識和技能
追蹤上一次實踐分析以來專業(yè)實踐的變化
確定全球投資管理行業(yè)預(yù)期的趨勢和它們對投資專業(yè)人士所需知識和技能的潛在影響
文章來源：
摘自《CFA 雜志》 (CFA Magazine) 2008年三月/ 四月號 “Who Determine CFA Program Content? You Do!” 一文 (《CFA 雜志》是CFA協(xié)會出版刊物之一，每兩個月出版一次，以實踐為基礎(chǔ)的專業(yè)性雜志) 。
作者簡介：
Alan Meder是原CFA課程考生課程委員會主席、2006年實踐分析工作組主席和現(xiàn)任教育咨詢委員會成員。
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