隨著人們生活水平的提高，對投資理財越來越重視，促使了理財行業(yè)的發(fā)展。國家理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格考試一年分考兩次，考試教材分兩種理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識與理財規(guī)劃師專業(yè)能力，下面唯學(xué)網(wǎng)小編就為大家介紹一下理財規(guī)劃師專業(yè)能力(第5版)，以供大家查看了解。

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經(jīng)過幾年的探索，人力資源和社會保障部從中國國情出發(fā)，組織專家對職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行了大幅修訂。鑒于職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意義，我們相應(yīng)對理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程(以下簡稱“教程”) 做出調(diào)整。我們希望該教程在立足本土獲得生命力的基礎(chǔ)上，憑借其對職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)忠實而深刻的理解、對理財規(guī)劃師職業(yè)國際化和前瞻性的把握，使得理財規(guī)劃師這個職業(yè)能夠伴隨中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和居民財富的穩(wěn)步增長而蓬勃茁壯地成長。

目錄

第一章　現(xiàn)金規(guī)劃

第一節(jié)　分析客戶現(xiàn)金需求

第二節(jié)　制定現(xiàn)金規(guī)劃方案

第二章　消費支出規(guī)劃

第一節(jié)　制定住房消費方案

第二節(jié)　制定汽車消費方案

第三節(jié)　制定消費信貸方案

第三章　教育規(guī)劃

第一節(jié)　客戶教育需求分析

第二節(jié)　制定客戶教育規(guī)劃方案

第四章　風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

第一節(jié)　收集客戶信息

第二節(jié)　提供咨詢服務(wù)

第一單元　風(fēng)險和風(fēng)險管理

第二單元　保險基礎(chǔ)知識

第三單元　個人/家庭面臨的主要風(fēng)暖

第四單元　保險的基本原則

第五單元　保險合同

第六單元　人身保險基礎(chǔ)知識

第七單元　財產(chǎn)保險基礎(chǔ)知識

第八單元　責(zé)任保險和信用保證保險基礎(chǔ)知識

第五章　投資規(guī)劃

第一節(jié)　投資規(guī)劃概述

第二節(jié)　客戶信息的收集與整理

第三節(jié)　基本投資工具

第六章　退休養(yǎng)老規(guī)劃

第七章　財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

以上是關(guān)于理財規(guī)劃師專業(yè)能力(第5版)的相關(guān)介紹，以供大家查看了解。唯學(xué)網(wǎng)是國內(nèi)最具價值的教育培訓(xùn)與互動學(xué)習(xí)平臺，致力于為考生提供第一手的教育資訊與院校教學(xué)服務(wù)，因此考生如若獲知其他關(guān)于更多理財規(guī)劃師考試的所有相關(guān)信息，請密切關(guān)注唯學(xué)網(wǎng)。