企業(yè)并購重組(廣州,10月19-20日)
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com 中國(guó)培訓(xùn)資訊網(wǎng) www.e71edu.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】2019年10月19-20日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】廣州
【培訓(xùn)對(duì)象】董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、投融資專業(yè)人士、律師、會(huì)計(jì)師、金融機(jī)構(gòu)管理人員、主管產(chǎn)業(yè)投資基金的政府干部。
【課程大綱】
引言 關(guān)于并購重組的三個(gè)基本問題
案例 1:從某上市公司并購看企業(yè)的成長(zhǎng)
第一部分 并購重組基礎(chǔ)
1.1 企業(yè)發(fā)展基本路徑的選擇
1.2 企業(yè)并購重組與資本市場(chǎng)
1.3 并購發(fā)展歷程
1.4 企業(yè)并購的理論基礎(chǔ)
1.5 并購重組的一般模式
第二部分并購戰(zhàn)略
第三部分案例 2:某公司并購重組戰(zhàn)略分析
2.1 并購戰(zhàn)略的定義與屬性
2.2 并購戰(zhàn)略的定義與屬性
2.3 并購戰(zhàn)略分析
2.4 并購戰(zhàn)略決策
2.5 并購的融資策略
2.6 企業(yè)控制權(quán)
案例 3:兩種一致行動(dòng)協(xié)議
案例 4:基于事實(shí)的共同實(shí)際控制人
案例 5:從阿里巴巴上市看——同股不同權(quán)
案例 6:科創(chuàng)板同股不同權(quán)制度分析
第三部分 并購重組相關(guān)的基本法規(guī)
3.1 并購重組相關(guān)的法規(guī)體系
3.2 國(guó)企并購重組直接相關(guān)的法規(guī)
3.3 組織結(jié)構(gòu)層面涉及的主要法規(guī)
3.4 股權(quán)操作層面涉及的主要法規(guī)
3.5 資產(chǎn)重組及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理涉及的主要法規(guī)
第四部分 并購決策及重大基礎(chǔ)性規(guī)劃
4.1 并購重組的目的與動(dòng)機(jī)
案例 7:用改進(jìn)的波士頓業(yè)務(wù)矩陣分析,確定并購方向與目標(biāo)
4.2 并購的投資策略
案例 8:不同階段兩個(gè)行業(yè)并購?fù)顿Y策略分析
4.3 并購目標(biāo)規(guī)劃及并購決策
案例 9:用改進(jìn)的波士頓業(yè)務(wù)矩陣確定并購方向與目標(biāo)
4.4 并購成功的關(guān)鍵要素
4.5 并購的全生命周期
4.6 并購團(tuán)隊(duì)的組建
第五部分 公司價(jià)值評(píng)估與盡職調(diào)查
5.1 價(jià)值評(píng)估模型
5.2 主要的價(jià)值評(píng)估方法
5.3 實(shí)踐中價(jià)格形成的機(jī)制和過程
5.4 科創(chuàng)板企業(yè)估值
5.5 盡職調(diào)查的基本概念
5.6 盡職調(diào)查流程
5.7 盡職調(diào)查主要內(nèi)容及途徑
案例 10:某并購案盡職調(diào)查難題的解決
第六部分 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及操作要點(diǎn)
6.1 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基本概念
6.2 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
6.3 并購協(xié)議
6.4 關(guān)于對(duì)賭協(xié)議
案例 11:太子奶與投資者的對(duì)賭
案例 12:堅(jiān)決不對(duì)賭導(dǎo)致并購失敗
案例 13:國(guó)內(nèi)第一個(gè)對(duì)賭糾紛的司法判決
6.5 并購實(shí)操要點(diǎn)
6.6 并購過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制
案例 14:藍(lán)帆醫(yī)療間接收購柏盛國(guó)際
(LBO 交易及戰(zhàn)略升級(jí)的經(jīng)典案例)
第七部分 并購重組后的整合
7.1 整合模型與整合規(guī)劃
7.2 整合成功的關(guān)鍵
7.3 整合策略及實(shí)施
7.4 文化整合
案例 15:并購整合案例分析
第八部分 國(guó)有企業(yè)的并購重組
8.1 國(guó)有企業(yè)的混合所有制改革
8.2 國(guó)有企業(yè)并購的法律適用
8.3 國(guó)有企業(yè)并購重組的方式選擇
【講師介紹】
池老師,曼頓培訓(xùn)網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。國(guó)防科技大學(xué)工學(xué)碩士、清華大學(xué)工商管理碩士。廣州市中小企
業(yè)上市培育輔導(dǎo)專家、北京大學(xué) EMBA 總裁/金融班特邀導(dǎo)師、清華大學(xué) EMBA 總
裁/金融班特邀導(dǎo)師、浙江大學(xué) EMBA 總裁/金融班特邀導(dǎo)師、中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽
評(píng)委、上交所認(rèn)證的獨(dú)立董事資格、并購交易師資格認(rèn)證班核心課程導(dǎo)師、中國(guó)
并購公會(huì)認(rèn)證的并購交易師。
【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用:培訓(xùn)費(fèi)4800元(含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi));如需食宿,會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢:4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程:電話登記-->填寫報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注:如課程已過期,請(qǐng)?jiān)L問我們的網(wǎng)站,查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng):www.mdpxb.com (每月在全國(guó)開設(shè)四百多門公開課,歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))