企業(yè)IPO戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（深圳，11月23-24日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】
上海，2023年6月19-20日；深圳，2023年11月23-24日
上海，2023年12月14-15日
【培訓地點】上海、深圳
【培訓對象】
董事長、總裁、董事會秘書、財務總監(jiān)
其他企業(yè)高管

【課程背景】
全面認知上市選擇 上市流程 上市操作
幫助企業(yè)能夠以最低成本、最少時間完成IPO上市
收獲經(jīng)市場實戰(zhàn)打磨的豐富資本運作工具
隨著企業(yè)IPO上市的常態(tài)化，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場、開展資本運作，企業(yè)上市成功后其股票流動性及價值將得到顯著提升，并且能夠獲得了優(yōu)于同行的融資能力和品牌效應，并可運用并購重組、定向增發(fā)、可轉債發(fā)行、股票質押融資等更為高級的資本運作工具。然而，IPO上市操作難度較大，我國上市公司比例不到萬分之三，證監(jiān)會的審核也有著嚴格、口徑多變等特點，如何把控IPO上市新政策，了解審核要點，掌握上市操作實務，讓企業(yè)能夠以最低成本、最少時間完成IPO上市，是本次課程需要重點解決的問題。

【課程收益】
了解目前A股IPO上市的現(xiàn)狀和審核理念
了解IPO上市全流程以及各中介機構在流程中分工
了解IPO上市審核體系、重要法律法規(guī)及問答
掌握IPO上市前盡職調查、材料申報、材料審核等環(huán)節(jié)的要點

【課程大綱】
第一模塊
IPO上市關鍵梳理
IPO上市概況
IPO上市的定義及歷史發(fā)展
IPO上市后可以使用的資本運作工具
IPO上市流程概述及重要節(jié)點
IPO注冊制介紹與流程特點
IPO上市交易所及板塊選擇
境內A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇
上海證券交易所與深圳證券交易所選擇
主要板塊的業(yè)績指標要求
創(chuàng)業(yè)板的差異化要求
科創(chuàng)板的差異化要求
第二模塊
IPO上市流程及關鍵節(jié)點
IPO上市盡調流程
業(yè)務盡調流程與商業(yè)模式梳理
財務盡調流程與財務核查關鍵點
法律盡調流程與法律核查關鍵點
募投方案涉及與備案申請
IPO上市申報流程
券商初步盡職調查與立項
會計師、律師盡職調查與整改
證監(jiān)局輔導申請與輔導驗收
券商內核與申報材料制作
證監(jiān)會窗口受理與預披露
IPO上市審核流程
預披露與預審員初審
一次反饋意見回復，回復要點把握
二次反饋意見回復，回復要點把握
告知函與發(fā)審會準備、發(fā)審會問題提煉
發(fā)審會審核與會后事項
封卷、獲取批文
新股發(fā)行
第三模塊
IPO上市申請關鍵審核點
持續(xù)經(jīng)營能力審核要點：行業(yè)類型、收入利潤變動趨勢、毛利率與現(xiàn)金流量等
業(yè)務模式審核要點：所處行業(yè)及上下游議價能力、核心競爭力與商業(yè)模式等
主體適合審核要點：成立時間、歷史沿革、董監(jiān)高與實際控制人等
規(guī)范運行審核要點：重大違法違規(guī)、依法納稅與資質核查
關聯(lián)交易審核要點：關聯(lián)方定義、關聯(lián)交易占比公允性、獨立性等
同業(yè)競爭審核要點：同業(yè)與競爭定義，關停并轉四類解決方案
持續(xù)經(jīng)營能力審核要點：行業(yè)類型、收入利潤變動趨勢、毛利率與現(xiàn)金流量等
業(yè)務模式審核要點：所處行業(yè)及上下游議價能力、核心競爭力與商業(yè)模式等
主體適合審核要點：成立時間、歷史沿革、董監(jiān)高與實際控制人等
規(guī)范運行審核要點：重大違法違規(guī)、依法納稅與資質核查
關聯(lián)交易審核要點：關聯(lián)方定義、關聯(lián)交易占比公允性、獨立性等
同業(yè)競爭審核要點：同業(yè)與競爭定義，關停并轉四類解決方案

【費用及報名】
1、費用：培訓費9800元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設四百多門公開課，歡迎報名學習)