由“賬房先生”向“企業(yè)價值整合者”轉(zhuǎn)身（杭州，9月15-16日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】2023年9月15-16日
【培訓地點】杭州

【課程背景】
一、企業(yè)的現(xiàn)實問題：
1.面對外部經(jīng)營環(huán)境的多變情況，財務(wù)如何從傳統(tǒng)的控制職能，先支撐業(yè)務(wù)決策的價值整合者轉(zhuǎn)身？
2.戰(zhàn)略制定了，如何在年度計劃預算中能有效地落地戰(zhàn)略執(zhí)行？
3.在年度預算編制中，業(yè)務(wù)單元做“語文題”，財務(wù)做“數(shù)學題”，業(yè)財不融合，根本沒有一致性和邏輯性，導致無法量化和跟蹤
4.通過一刀切的方式進行資源配置，遠遠不能支撐公司的業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展？
5.財經(jīng)不清晰在業(yè)務(wù)流程中扮演的角色和目標，常常沒有理解業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標，讓監(jiān)管大于服務(wù)；
6.沒有劃清“責任中心”，對不同單元、不同成熟度業(yè)務(wù)的財經(jīng)指標沒有實現(xiàn)不同的責任管理；
7.各層級主管缺乏經(jīng)營意識，如何建立各層級主管由管理者向經(jīng)營者轉(zhuǎn)身；
8.各經(jīng)營單元的經(jīng)營績效核算不清晰，“內(nèi)部分贓”不公平，導致績效考核和激勵錯位。

【課程收益】
1.了解HW財經(jīng)管理變革歷程、HW財經(jīng)價值定位、業(yè)務(wù)流程及組織架構(gòu)及其背后的動因；
2.深入理解HW財經(jīng)組織三支柱的運作模式和管控方式，如何更好支撐業(yè)務(wù)；
3.深入理解HW全面預算管理體系和實踐，通過全面預算管理，轉(zhuǎn)身為“企業(yè)價值整合者”；
4.深入理解HW責任中心劃分，通過預算下放經(jīng)營權(quán)，簡化管理；
5.深入理解HW年度預算的過程管控機制，通過滾動預測、彈性預算授予、一報一會等機制，支撐業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展；
6.了解HW業(yè)財融合的財務(wù)BP角色認知和職責定位；
7.深入理解HW的管理報告體系，通過管理核算和報告，提供有價值的信息，支撐業(yè)務(wù)決策；

【課程大綱】
第一天：財務(wù)如何從“賬房先生”向“價值整合者”轉(zhuǎn)身：管理變革（IFS）
第一部分：HW財經(jīng)的變革之路：不是在變革，就是在準備變革的路上
1.HW的成長歷程（從2萬到8900億銷售額）
2.財經(jīng)發(fā)展回顧（起步階段、專業(yè)化探索階段、夯實階段、全球化階段）
3.財經(jīng)在持續(xù)的變革中進步（財務(wù)四統(tǒng)一、財務(wù)SSC建設(shè)、IFS變革、財經(jīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。IFS變革是財務(wù)從“賬房先生”向“企業(yè)價值整合者”轉(zhuǎn)身中最重要的里程碑）
4.IFS變革里程碑方案概覽及關(guān)鍵歷程碑（從“啟動”到“轉(zhuǎn)部門運營持續(xù)優(yōu)化”的8年歷程）
第二部分：HW財經(jīng)的業(yè)務(wù)架構(gòu)及流程：服務(wù)與監(jiān)督的平衡，專業(yè)向價值管理的轉(zhuǎn)身
1.HW財經(jīng)的價值定位（財務(wù)戰(zhàn)略的制定者、經(jīng)營管理的驅(qū)動者、財務(wù)活動的執(zhí)行者、財務(wù)風險的控制者）
2.HW財經(jīng)的核心職能（服務(wù)與監(jiān)督：業(yè)務(wù)為主導，會計為監(jiān)督）
3.財經(jīng)的服務(wù)職能（如何理解業(yè)務(wù)，將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為信息，不斷用數(shù)據(jù)反映和揭示管理中的問題，支撐管理改進）
4.財經(jīng)的監(jiān)督職能（從“不敢做”到“不愿做”到“不能做”，如何構(gòu)筑HW監(jiān)控的“三道大壩”管理體系）
5.作為“企業(yè)價值整合者”的HW財經(jīng)業(yè)務(wù)架構(gòu)（專業(yè)與價值、服務(wù)與監(jiān)督的平衡）
6.HW財經(jīng)業(yè)務(wù)流程（以規(guī)則的確定性應對結(jié)果的不確定性，構(gòu)建流程化的組織體系）
小組研討： 結(jié)合您公司的情況，介紹公司財務(wù)如何處理服務(wù)與監(jiān)督的矛盾？目前財務(wù)的核心價值是什么？
第三部分：HW財經(jīng)組織架構(gòu)：財經(jīng)組織三支柱模型
1.財經(jīng)組織三支柱模型（財務(wù)BP，財務(wù)SSC和財務(wù)COE的定位、職能、協(xié)同關(guān)系及人才流動路徑）
2.財務(wù)SSC（貼近業(yè)務(wù)場景的核算組織，如何管理好數(shù)據(jù)入口，如何實現(xiàn)高效服務(wù)）
3.財務(wù)BP（支撐業(yè)務(wù)單元的一線財經(jīng)部隊，是財經(jīng)作為“企業(yè)價值整合者”，牽引業(yè)務(wù)單元進行價值管理的最重要力量）
4.財務(wù)COE（匹配業(yè)務(wù)流程的方案提供組織，如何實現(xiàn)全球化統(tǒng)一管理，在“合理”與“合法”中進行平衡）
5.財經(jīng)人員的選拔要求（如何通過任職資格和干部標準，牽引財經(jīng)組織能力提升，實現(xiàn)有戰(zhàn)斗力的財經(jīng)管理者和專家的英雄倍出）
研討： 結(jié)合您公司的情況，介紹公司財經(jīng)組織的現(xiàn)狀及存在的問題，討論組織的調(diào)整計劃和人才的培養(yǎng)計劃。

第二天：財務(wù)作為“價值整合者”最重要的管理工具：全面預算管理
第一部分：如何正確理解全面預算管理
1.HWDSTE管理體系：全面預算管理是公司戰(zhàn)略落地的主要工具
2.企業(yè)中全面預算管理常見問題和癥結(jié)分析
3.HW基本法和《價值為綱》對全面預算管理的相關(guān)闡述
4.如何理解“全面”預算管理：八個“全面”
第二部分：全面預算管理的基石--責任中心劃分
1.分權(quán)管理的基本要求/責任中心建設(shè)的內(nèi)涵：下放經(jīng)營權(quán)，簡化管理
2.責任中心劃分的基本原則：責權(quán)利對等、分層分級原則、不宜過大也不宜過小等
3.責任中心的設(shè)計定位及分類：投資中心/利潤中心/成本中心/費用中心
4.組織架構(gòu)與責任中心的對應關(guān)系：責任中心劃分要與行政組織結(jié)構(gòu)基本保持一致
5.責任中心的財務(wù)指標設(shè)計：每個財務(wù)指標必須要有責任中心承擔，不能遺漏
第三部分：全面預算管理體系及實踐
1.HW全面預算管理體系框架
2.HW全面預算管理政策/規(guī)則（預算反映經(jīng)營績效、預算落實戰(zhàn)略、預算以客戶為源頭、預算彈性獲取、預核算規(guī)則一致等基本原則，內(nèi)部立法，統(tǒng)一認知，營造環(huán)境）
3.管理實踐1：經(jīng)營預算+戰(zhàn)略預算（平衡長期戰(zhàn)略與當期效益）
4.管理實踐2：“擰麻花”機制---機會與規(guī)模的互鎖、資源供需互鎖
機會和規(guī)�；ユi：從市場需求和行業(yè)/技術(shù)發(fā)展多角度，看清機會點，做實做大規(guī)模
資源供需互鎖：實現(xiàn)資源買賣雙方的資源預算握手，提升資源的利用效益和效率
5.管理實踐3：差異化的資源配置規(guī)則（分業(yè)務(wù)領(lǐng)域、分發(fā)展階段、分財務(wù)屬性、分業(yè)務(wù)活動）
6.管理實踐4：經(jīng)營管理六要素模型（機會--增長--投入--效率--回報--風險）
7.管理實踐5：業(yè)財融合的預算編制（沿著目標--策略--行動計劃--資源--財務(wù)結(jié)果的一致性）
8.管理實踐6：彈性預算管理機制（基于最新滾動預測，以投入產(chǎn)出為杠桿，動態(tài)調(diào)整資源）
9.管理實踐7：基線管理（能力、效率基線化，自己與自己比，每年改進一點）
第四部分：過程監(jiān)控與糾偏機制：一報一會
1.經(jīng)營分析會存在的問題：會議定位不清（形式會/批斗會/務(wù)虛會）、沒有行動措施等
2.如何寫一份有高質(zhì)量的經(jīng)營分析報告(“一報”)：向左看，向右看，正著看，倒著看等
3.如何開一場高效的經(jīng)營分析會議(“一會”)：會前會、一個主題1+N個專題
4.如何推動問題的閉環(huán)解決：問題跟蹤閉環(huán)機制
5.經(jīng)營分析人員能力提升：建立經(jīng)營分析指標體系、培養(yǎng)數(shù)據(jù)化管理思維、掌握分析技巧等
第五部分：企業(yè)全面預算管理自檢
1. 評估現(xiàn)狀的成熟度
2. 對標華為實踐，明確改進方向
研討： 結(jié)合您公司的情況，談?wù)劰�司管理層對全面預算管理的訴求是什么？在全面預算管理中存在的TOP問題？

【講師介紹】
鮑老師，曼頓培訓網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。副總裁級顧問，資深經(jīng)營管理專家、業(yè)財融合&財經(jīng)轉(zhuǎn)型顧問
18年華為財經(jīng)及經(jīng)營管理經(jīng)驗，前華為區(qū)域/產(chǎn)品線財經(jīng)及財經(jīng)變革負責人，經(jīng)營管理資深專家。
全程參與華為公司IFS項目群（2007-2016），主導全面預算管理項目、資金規(guī)劃項目和產(chǎn)品投資組合項目方案設(shè)計及落地實施。深諳企業(yè)從公司及責任中心層面、項目層面及交易層面的業(yè)財融合實踐及財經(jīng)轉(zhuǎn)型實踐；
企業(yè)全面預算管理：財經(jīng)規(guī)劃、集團預算編制及財務(wù)平衡、預測與資源彈性管控、經(jīng)營分析與問題解決、管報體系建設(shè)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型等；
企業(yè)內(nèi)控及風險管理；
財經(jīng)管理轉(zhuǎn)型、變革方法論、財經(jīng)組織與流程優(yōu)化等
專長課程：
《華為業(yè)財融合變革實踐—IFS 》
《上承戰(zhàn)略下啟績效的全面預算管理》
《企業(yè)經(jīng)營分析與問題閉環(huán)》
《企業(yè)全面風險管理》
《非財務(wù)人員的財務(wù)知識培訓》
《企業(yè)管理報告體系與數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《企業(yè)全面風險管理》等
項目經(jīng)驗：
輔導多家上市公司的管理變革項目；上海國家會計學院長期特聘講師、數(shù)字化轉(zhuǎn)型CFO班及EMBAcc班導師。多家上市公司老板&高管教練；主導多家千億企業(yè)完成IFS財經(jīng)變革項目；多家百億企業(yè)的長期陪跑顧問。

【費用及報名】
1、費用：培訓費7980元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務(wù)組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設(shè)四百多門公開課，歡迎報名學習)