機(jī)床是制造業(yè)的“母機(jī)”，廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、汽車、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶、國防工業(yè)、航空航天、石油化工、工程機(jī)械、電子等行業(yè)，其需求直接受下游各類制造業(yè)固定資產(chǎn)投資影響。
制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，帶動機(jī)床需求增加。從制造業(yè)品類齊全度及金額來看，中國已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的制造業(yè)大國。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，20014年至2020年，我國制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》預(yù)測，我國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模未來將穩(wěn)定較快增長，到2024年將達(dá)到5728億元。
而隨著我國工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，下游對工業(yè)母機(jī)的機(jī)床加工精度、效率、穩(wěn)定性等細(xì)化指標(biāo)要求逐漸提升，中高端產(chǎn)品需求日益增加。在此背景下，我國機(jī)床市場的結(jié)構(gòu)升級將向自動化成套、客戶定制化和普遍的換擋升級方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床、由低檔數(shù)控機(jī)床向中高檔數(shù)控機(jī)床升級。目前，我國機(jī)床行業(yè)較德國、日本、美國等機(jī)床制造強(qiáng)國在高、精、尖和功能部件的研發(fā)生產(chǎn)上仍存在較大差距，本土企業(yè)主要定位于中低端市場，高端機(jī)床滲透率雖在提升但仍處于較低水平。
不過，近期行業(yè)催化頻發(fā)。
✓ 國家支持政策頻出。國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部等多部門多次印發(fā)支持及規(guī)范數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展政策。近期相關(guān)報(bào)告也強(qiáng)調(diào)，加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略;加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng);以國家戰(zhàn)略需求為導(dǎo)向，集聚力量進(jìn)行原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，堅(jiān)決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)。以工業(yè)母機(jī)為代表的自動化產(chǎn)業(yè)涉及先進(jìn)制造關(guān)鍵“卡脖子”環(huán)節(jié)、面向高端制造業(yè)的優(yōu)質(zhì)專精特新企業(yè)將迎來投資機(jī)會。
✓ 資本扶持力度增加。華夏基金、國泰基金9月16日上報(bào)的兩只中證機(jī)床ETF已獲得證監(jiān)會批復(fù)，這是證監(jiān)會首次批復(fù)機(jī)床領(lǐng)域的基金產(chǎn)品。反映出監(jiān)管部門鼓勵公募積極布局機(jī)床行業(yè)主題產(chǎn)品，支持工業(yè)母機(jī)行業(yè)發(fā)展�；甬a(chǎn)品有望給機(jī)床行業(yè)帶來增量資金，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)加大研發(fā)投入、擴(kuò)大生產(chǎn)，推動產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升。
✓ 參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定。9月27日，由通用技術(shù)機(jī)床研究院牽頭研制的國際標(biāo)準(zhǔn)ISO 23218-2正式發(fā)布。該系列標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布實(shí)現(xiàn)了我國在機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)“從1到N”的重要轉(zhuǎn)變，標(biāo)志著我國在該領(lǐng)域進(jìn)入到體系化發(fā)展的新階段，進(jìn)一步提升了我國在該領(lǐng)域的話語權(quán)和國際影響力。
數(shù)控機(jī)床主要包括三大結(jié)構(gòu)：機(jī)床的各固定部分(底座、床身、立柱、頭架等)、攜帶工件和刀具的運(yùn)動部分、數(shù)控系統(tǒng)。前兩部分統(tǒng)稱為機(jī)床基礎(chǔ)件和功能部件，這些構(gòu)件中較為核心的部件為電主軸和數(shù)控系統(tǒng)。高檔數(shù)控系統(tǒng)是高端數(shù)控機(jī)床的控制核心，價(jià)值約占高端數(shù)控機(jī)床成本的20%-40%。目前國內(nèi)高檔數(shù)控系統(tǒng)主要依賴于國外進(jìn)口;在國家政策的支持與引導(dǎo)下，國內(nèi)涌現(xiàn)了一小批研制高檔數(shù)控系統(tǒng)的企業(yè)并實(shí)現(xiàn)部分國產(chǎn)制造，但市場占有率不足10%。
高檔機(jī)床中五軸機(jī)床為最高端品種，技術(shù)壁壘最高、稀缺性最強(qiáng)，曾經(jīng)主要用于航空航天等少數(shù)需要復(fù)雜加工的行業(yè)，但是隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，加工需求越來越復(fù)雜，五軸加工機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域得到了拓展。目前在汽車、精密模具、刀具、電子、工程機(jī)械、清潔能源等重要制造業(yè)均有應(yīng)用，未來的市場空間也將加速擴(kuò)大。
機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、宇環(huán)數(shù)控、海天精工等。
來源：中航證券、東莞證券
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