項目介紹

理財規(guī)劃師是為個人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。要求理財規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客服提供量身定制的、切實可行的理財方案，并不斷修正、以滿足客戶長期，不斷變化的財務需求。

理財規(guī)劃師人才缺口

與國內(nèi)理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足，中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人的缺口，預測年薪可在10萬到100萬之間，是國內(nèi)各大銀行、證券公司、保險公司及其他金融機構熱招的崗位，是我國最具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一。

理財市場

在我國目前的人才市場中，中高級理財規(guī)劃師極其緊缺，供不應求;同時，現(xiàn)有的理財人員中相當一部分還沒有接受系統(tǒng)的理財規(guī)劃認證培訓，其知識和能力還遠遠不能適應理財工作發(fā)展的要求，其價值遠遠沒有得到充分體現(xiàn)，更無法滿足理財規(guī)劃人員崗位持證制度的需要。

理財規(guī)劃師考證人群

1、銀行的個人金融部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理和理財專員。

2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。3、保險公司的培訓經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員。4、基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員。5、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務會計人員等。6、私募股權基金投行經(jīng)理;7、各行各業(yè)的高級管理人員8、有志于從事投資理財規(guī)劃的人員9、高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學生，希望進入金融行業(yè)的學生。10、對個人理財感興趣的個人，對家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人。

證書級別

理財規(guī)劃師初級、中級、高級。

報考條件

初級理財規(guī)劃師年滿18周歲，�？萍耙陨细咝Ｔ谛�學生。

中級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)1、具有大專及以上學歷，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。2、年滿24周歲，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)1、年滿30周歲，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。2、取得中級理財規(guī)劃師證書，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。3、具有大專學歷，具有四年的社會工作經(jīng)驗，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。4、具有本科學歷，具有兩年的社會工作經(jīng)驗，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。5、擁有金融學，會計學，管理學，法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。掃一掃，測試一下符合報考的級別

考試科目

《基礎知識》、《專業(yè)技能》。

每一科目100分，60分及格，單科成績保留兩年，考完之后，成績跟證書都是終身有效。

考試方式

線上機考

考試時間

每年兩個考期，5月份、11月份

報考費

初級380元

中級380元

高級580元

報考資料

1、藍底或者白底的證件照3張(電子版);2、身份證復印件1份(正反面);3、學歷證書復印件1份;4、工作證明1份。

培訓方式

直播+錄播+回放中級108課時高級128課時

來源：網(wǎng)絡

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