幣圈劇情發(fā)展常常不按常理出牌，幣圈大佬趙長鵬出手救FTX的劇情也不例外。

美東時(shí)間11月9日，幣安宣布,考慮到對FTX盡職調(diào)查的結(jié)果，以及FTX涉嫌不當(dāng)處理客戶資金和面臨美國監(jiān)管部門調(diào)查的消息，幣安決定不再推進(jìn)對FTX的收購計(jì)劃。

幣安放棄收購深陷財(cái)務(wù)危機(jī)的FTX消息再度引發(fā)市場恐慌，幣災(zāi)繼續(xù)蔓延，比特幣一度跌穿16000美元關(guān)口，F(xiàn)TX更是狂瀉近60%至2.3美元低位。

FTX到底發(fā)生了啥?趙長鵬和幣安在這場危機(jī)中又扮演了什么角色?為何宣布收購僅一天又放棄收購?來看詳情。

幣圈雷曼時(shí)刻到了嗎?

FTX交易所于2019年由被稱為“幣圈四大天王”的Sam Bankman-Fried創(chuàng)立，此前一直是幣圈全球排名前三的頭部交易所。

2019年創(chuàng)立FTX時(shí)，Sam Bankman-Fried已經(jīng)從著名對沖基金公司Jane Street辭職兩年多，在辭職后全情投身幣圈，以做美國和日本的比特幣套利交易聞名。此后，Sam Bankman-Frie創(chuàng)立了量化加密貨幣基金Alameda Research，該基金專注于加密資產(chǎn)做市和初創(chuàng)加密公司的風(fēng)投。

此次FTX的爆雷事件就與這只Alameda Research(下稱Alameda)基金的財(cái)務(wù)狀況密不可分。

11月2日，幣圈著名新聞媒體Coindesk報(bào)道稱，Alameda的資產(chǎn)負(fù)債表顯示該基金與FTX存在過度密切的聯(lián)系。截至2022年6月30日，Alameda累計(jì)146億美元的總資產(chǎn)中包含37億未鎖定的FTT、20億FTT抵押品，現(xiàn)金則僅有1.3億美元;而負(fù)債端則包含超74億美元的貸款。

FTT是FTX的管理代幣，簡言之，持有FTT的做市商可以享受更高推薦傭金和更低交易費(fèi)率。此外，F(xiàn)TX還拿出大量自有資金持續(xù)回購FTT，操作類似于上市公司回購股票。

Coindesk的報(bào)道引發(fā)幣圈投資者的誹議：Sam Bankman-Fried成立FTX的根本原因是否在于Alameda缺乏資金而成立一家交易所能夠幫助大量吸納幣圈投資者的資金?

11月6日，趙長鵬表示在重新評估FTT后，幣安決定逐步清空持有的5億美元的FTT。Alameda CEO Caroline隨后向幣安發(fā)出回購要約，愿意以22美元的價(jià)格回購幣安持有的全部FTT。趙長鵬則拒絕了Caroline的回購邀約，表示更愿意通過公開市場出售持有的FTT。

此后FTT價(jià)格一路狂跌，由22美元一路跌至2.5美元左右，總市值縮水超過90%。

恐慌情緒蔓延，用戶開始在交易所大量贖回加密貨幣和法幣，擠兌危機(jī)迫在眉睫，F(xiàn)TX隨即宣布暫停用戶提款。據(jù)外媒報(bào)道，超10億美元資產(chǎn)從FTX和Alameda流出，F(xiàn)TX的爆雷危機(jī)還引發(fā)比特幣、以太坊等其他加密貨幣應(yīng)聲下跌。

一位幣圈人士告訴記者：“FTX一旦崩盤可以說是幣圈‘雷曼時(shí)刻’。雖然幣圈各種爆雷、破產(chǎn)戲碼不斷，但是涉及全球排名前三的頭部交易所破產(chǎn)意義不可同日而語。”

該人士還透露，F(xiàn)TX崩盤的影響甚至還將蔓延至幣圈之外，他表示：“Alameda的債權(quán)人還包括貝萊德等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，F(xiàn)TX崩盤甚至可能對其他金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生‘蝴蝶效應(yīng)’影響。”

趙長鵬是護(hù)花使者嗎?

就在幣圈一片哀鴻遍野認(rèn)為FTX在劫難逃時(shí)，幣圈大佬扮演了一次“護(hù)花使者”。

11月9日，趙長鵬在推文中表示，F(xiàn)TX存在嚴(yán)重的流動性困境，為了保護(hù)用戶，幣安簽署了一份不具約束力的意向書，計(jì)劃全面收購FTX，幫助解決其流動性危機(jī)。幣安將在未來幾天進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。Sam Bankman-Fried隨即發(fā)推回應(yīng)稱，已經(jīng)與幣安就戰(zhàn)略性交易達(dá)成了協(xié)議，還在等待盡職調(diào)查。

消息一出后，市場情緒好轉(zhuǎn)，加密貨幣市場止跌。但市場仍然保持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，因?yàn)橹苋�有消息稱，Sam Bankman-Fried在內(nèi)部會議上曾言：“我完蛋了”，并表示FTX的財(cái)務(wù)窟窿高達(dá)80億美元(也有消息稱60億)。

事實(shí)上，趙長鵬是否真的是“護(hù)花使者”，幣圈存在爭議。

上述幣圈觀察人士向記者分析稱，在宣布收購FTX之前，趙長鵬的兩個(gè)行為對其是否真誠“護(hù)花”構(gòu)成疑點(diǎn)。

其一，趙長鵬為何發(fā)推高調(diào)表示將出售5億美元的FTT資產(chǎn)?“通常情況下，任何機(jī)構(gòu)在大量出售金融資產(chǎn)前都生怕別人搶跑，交易往往需要極度保密，一般都會悄悄賣或者是一次性賣。趙長鵬的推特就是在告訴市場‘我打算跑了啊，你們要不要先跑?’”該人士表示。

其二，趙長鵬為何回絕Alameda CEO Caroline的回購要約?該人士認(rèn)為：“趙長鵬拒絕Caroline提出的22美元的回購邀約也令人費(fèi)解，他必然可以預(yù)料到‘逐步清空’FTT的價(jià)格一定會大跌。因此，唯一的合理解釋指向，趙長鵬因?yàn)槟承┰�因，即使承受賬面虧損也要把FTT打下去。”

趙長鵬在其推特中表示，F(xiàn)TX事件的兩大教訓(xùn)是：“1.永遠(yuǎn)不要使用你創(chuàng)造出的代幣做抵押;2.不要借錢做幣圈生意，不要盲目追求資本的有效使用，而應(yīng)保留大量的儲備�！�

幣安則在宣布不再收購的推特中表示：“一開始，我們希望能夠支持FTX的客戶并提供流動性。但這些問題超出了我們的控制和幫助能力�！�

趙長鵬隨后轉(zhuǎn)推表示：“悲傷的一天。(我們)盡力了，但……”

幣圈投資者則用一幅漫畫總結(jié)了幣安出手救FTX的劇情。

來源：中國基金報(bào)

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