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理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考?證書含金量怎么樣?

理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考?證書含金量怎么樣?

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2022-12-8 16:33

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理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考?證書含金量怎么樣?

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,越來越多的人員開始學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí),畢竟經(jīng)濟(jì)下行,對(duì)于資金的合理配置一定要安排好,才有面對(duì)未來的底氣。

理財(cái)規(guī)劃師是為客戶提供綜合金融服務(wù),根據(jù)每個(gè)客戶自身獨(dú)有的情況,在不同的人生時(shí)期,提供個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案,并幫助其實(shí)現(xiàn)目標(biāo),最終達(dá)成財(cái)務(wù)自由的專業(yè)人員。

理財(cái)規(guī)劃師證怎么考?

報(bào)考條件

中級(jí)(滿足其一即可)

1.取得理財(cái)規(guī)劃師初級(jí)證書后,經(jīng)正規(guī)理財(cái)規(guī)劃師中級(jí)培訓(xùn)結(jié)業(yè)的人員;

2.理財(cái)規(guī)劃職業(yè)連續(xù)從事4年的工作者;

3.中等職業(yè)學(xué)校相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生(包含應(yīng)屆生);

4.高等職業(yè)學(xué)校大二生或5年高職班三年級(jí)對(duì)口專業(yè)生。

高級(jí)(滿足其一即可):

1.中專以下學(xué)歷,需具有6年理財(cái)規(guī)劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2.大專及以上學(xué)歷,需具有2年相關(guān)理財(cái)規(guī)劃工作經(jīng)驗(yàn);

3.取得理財(cái)規(guī)劃師中級(jí)證書后,連續(xù)3年從事理財(cái)規(guī)劃相關(guān)工作的人員。

考試流程

1.由于理財(cái)規(guī)劃師證書為職業(yè)等級(jí)證,目前只能通過機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)考資質(zhì)審核。

2.證書申報(bào)資料(學(xué)歷證書、身份證掃描件、2寸電子免冠照)提交后,考生即可學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí),準(zhǔn)備參加考試。

3.考試成績(jī)?yōu)闈M分制,想獲取理財(cái)規(guī)劃師證書,考生成績(jī)需達(dá)及格線之上。

4.成績(jī)合格后,理財(cái)規(guī)劃師證書以郵寄方式領(lǐng)取。

理財(cái)規(guī)劃師就業(yè)前景

作為專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師,就業(yè)前景是非常廣闊的。理財(cái)規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向,就業(yè)領(lǐng)域廣泛(銀行、保險(xiǎn)、證券、信托、基金、第三方理財(cái)?shù)鹊?,專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師是站在客觀的角度幫客戶配置資產(chǎn)或理財(cái)產(chǎn)品。越來越多的理財(cái)規(guī)劃師選擇進(jìn)入正規(guī)第三方理財(cái)公司,或者持有從業(yè)資格的專業(yè)人士獨(dú)立執(zhí)業(yè)。私人理財(cái)顧問更可通過收取咨詢費(fèi)、理財(cái)規(guī)劃書制作費(fèi)、每年定期服務(wù)費(fèi)、客戶盈利分成、產(chǎn)品方傭金等方式來進(jìn)一步提高收入。

拓展資料

理財(cái)規(guī)劃怎么做?

第一步:我們首先要懂得梳理自身的財(cái)務(wù)狀況,也就是了解清楚自身財(cái)務(wù)的基本情況。

第二步:確定自己的理財(cái)目標(biāo)。

第三步:我們需要根據(jù)前面兩個(gè)步驟的基本情況來制定出相應(yīng)的規(guī)劃方案。

第四步:學(xué)會(huì)分析理財(cái)規(guī)劃方案的預(yù)期效果。

第五步:理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行和調(diào)整。

來源:騰訊網(wǎng)

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