使用金融CRM軟件有哪些好處?

隨著良好的CRM軟件的興起和投資機會的民主化，今天越來越多的人可以使用專業(yè)的財務規(guī)劃。因此，金融服務行業(yè)的CRM解決方案在數(shù)量、受歡迎程度甚至必要性方面都在迅速擴大。

總體而言，到2025年，CRM的全球價值預計將達到820億美元左右。與此同時，在美國，金融服務的總市值總計為1.24萬億美元。 將這些驚人的數(shù)字和飛速發(fā)展的趨勢放在一起，您就會明白為什么金融CRM軟件不再是一個利基行業(yè)。它是財務顧問必備的一套工具，可以為全球大小客戶提供最個性化、最精簡和整體最佳的財務和財富規(guī)劃服務。

什么是金融CRM軟件?

金融服務客戶關(guān)系管理(CRM)軟件為用戶提供了一個集中的基礎(chǔ)，從中可以開展所有以客戶為中心的活動。傳統(tǒng)銀行、對沖基金、投資銀行和保險機構(gòu)等金融服務機構(gòu)利用金融CRM軟件來創(chuàng)建、建立、維護和加強客戶關(guān)系。

客戶是金融服務行業(yè)的命脈，因此確保這些關(guān)系的牢固對于機構(gòu)的成功至關(guān)重要。金融服務專業(yè)人士使用金融CRM軟件來協(xié)調(diào)客戶外展、管理文檔、進行賬戶分析、安排會議、建立和維護銷售渠道、執(zhí)行了解您的客戶(KYC)驗證等。

使用金融CRM軟件的好處

財務顧問的成功取決于兩件事：擴大您的客戶名單以及與每個客戶建立更持久、更有利可圖的關(guān)系。這就是為什么您的日常運營需要金融CRM軟件的原因。它可以幫助您跟蹤所有聯(lián)系人和客戶，并確保您始終掌握所有相關(guān)信息和聯(lián)系歷史記錄。此外，聯(lián)系人管理平臺可幫助您通過推薦和常見的人口統(tǒng)計、行業(yè)和興趣網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)眾多新聯(lián)系。

適用于財務顧問的最佳金融CRM軟件不僅涵蓋跟進和提醒等基礎(chǔ)知識，還可以幫助您規(guī)劃客戶的經(jīng)濟未來、儲蓄和退休目標。 金融CRM軟件使您可以輕松地針對每個特定客戶的特定手段、目標和投資偏好定制您的策略。

有效管理潛在客戶

金融CRM軟件可幫助您跟蹤所有網(wǎng)絡(luò)活動，以便您遇到的每個新人都可以從潛在的潛在客戶發(fā)展成為忠實的客戶。 參與歷史和個人筆記等功能有助于提醒您第一次聯(lián)系的時間和方式。此外，金融CRM軟件讓您始終掌握每個客戶的需求和目標，并建議如何在您的銷售渠道中輕輕地推動他們。即使在合同簽訂后，金融CRM軟件也能通過定期的銷售渠道管理確保他們通往財務成功的更大旅程永遠不會從您的注意力中消失。

產(chǎn)生深刻的業(yè)務洞察力

豐富的關(guān)系意味著大量寶貴的數(shù)據(jù)。金融CRM軟件允許您匯總過去交易和計劃活動的成功和不幸，不僅在您自己的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)，而且通常還通過利用更大的業(yè)務和財務信息。利用此類社區(qū)數(shù)據(jù)和情報可轉(zhuǎn)化為可操作的見解，從而使您現(xiàn)有的客戶受益并吸引新客戶。

增加業(yè)務收入

作為專業(yè)的財務顧問，您客戶的財務投資組合的正增長與您自己的底線密不可分。面向咨詢公司的CRM解決方案通過自動化任務管理來幫助增加業(yè)務收入，讓您騰出時間專注于財務研究和客戶關(guān)系。財務顧問的金融CRM軟件也是很好的組織工具，用于計劃、安排和掌控您的事務，以免錯過任何機會。

更好的銷售和營銷

在經(jīng)營小型企業(yè)或大型公司時，財務專業(yè)人士需要與營銷和銷售保持密切聯(lián)系。因為增長需要通過電子郵件營銷等活動甚至在社交媒體上宣傳您的名字。在營銷完成其工作后，準備好和有組織的銷售團隊以滿足即將到來的興趣，這一點是加倍重要的。這些基本工具是最好的金融CRM軟件提供的一些工具。

改善客戶體驗

財務顧問不僅僅是一次出售一些股票提示，然后在沒有后續(xù)跟進的情況下賺取傭金。這些是持久的關(guān)系。他們可能會在道路上遇到一些顛簸，尤其是在投資規(guī)劃的技術(shù)復雜性方面。

金融CRM軟件可確保每個客戶在順境和困難時期都能快速、順暢地獲得支持，無論是技術(shù)問題還是更大的投資改變。您需要做出承諾，即使事情并不總是按計劃進行，客戶也可以從他們的財務顧問那里獲得始終如一的積極體驗。

金融CRM軟件的主要特點

活動和對話跟蹤

金融CRM軟件的主要功能之一是跟蹤您在所有主要接觸點和每個通信渠道中與聯(lián)系人的每次互動：電話、電子郵件、短信、會議，甚至社交媒體。您可以獲得每個記錄事件的清晰時間順序圖片，以及任何注釋、標簽或上傳的附件。

金融CRM軟件顯示客戶的交易記錄，使您可以更輕松地根據(jù)預期目標跟蹤投資進度，并幫助您隨著時間的推移和客戶需求的變化來調(diào)整客戶策略。

工作流程自動化

最好的金融CRM軟件包括自動化業(yè)務流程的工作流。這對于從更多重復性任務中騰出時間非常有用，這樣您就可以將更多精力集中在研究投資機會和財務策略、擴大您的人脈網(wǎng)絡(luò)以及與每個客戶建立更好的關(guān)系等方面。

工作流自動化通過利用AI、機器學習和其他算法分步說明來實現(xiàn)。這將簡化諸如入職新客戶、發(fā)送電子郵件提醒和跟進、確認報價和發(fā)票以及協(xié)助銷售流程(例如完成買賣訂單)等任務。

文件管理

雖然名稱的CRM軟件中說明了聯(lián)系人管理，但文檔管理也是金融CRM軟件的重要功能。在遠遠優(yōu)于電子郵件的方式中，附件不會被埋在交錯的線程中，而且它們也不再局限于文檔和電子表格。

金融CRM軟件存儲和組織任何類型的文件，無論是文本文件還是富媒體文件，例如視頻或音頻轉(zhuǎn)錄。您可以添加注釋、標簽或標簽以實現(xiàn)更強大的搜索和更快的檢索，并在具有不同權(quán)限和管理狀態(tài)的同事之間共享和協(xié)作處理文檔。

日程安排和日歷

各行各業(yè)的專業(yè)人員都使用金融CRM軟件來管理他們的時間。雖然CRM軟件非常適合保存過去發(fā)生的所有事情的歷史記錄，但它們也有助于計劃未來發(fā)生的事情。

您可以直接通過您的通訊安排活動。例如，當客戶要求您在某一天打電話給他們時，大多數(shù)金融CRM軟件都會為您提供在日歷上安排該電話的選項。然后，您將在通話前收到提醒，其中包括有關(guān)客戶和會議的所有必要信息。

金融CRM軟件還包括調(diào)度程序CTA，其中向聯(lián)系人發(fā)送電子郵件，其中包含會議的時間段選項。最后，您可以獲得各種日歷視圖和選項，它們可以向您和您的團隊展示正在發(fā)生的一切的鳥瞰圖。

報告和分析

業(yè)務需要數(shù)據(jù)，尤其是在金融服務業(yè)務中，這是一個由數(shù)字、符號、軌跡和模式組成的世界。

金融CRM軟件有助于跟蹤和分析您的外展活動的成功率，以建立新的聯(lián)系并將其轉(zhuǎn)化為持久的客戶。它向您展示了每個客戶案例在實現(xiàn)目標時的進展情況。它可以幫助您的銷售團隊和支持人員保持最佳狀態(tài)，以最大限度地提高效率。這種分析智慧可以導出為整潔的定制品牌報告，以便在您的公司內(nèi)部共享，當然也可以與您的寶貴客戶共享。

選擇正確的金融CRM軟件

金融CRM的用戶包括保險代理人、財務顧問、投資銀行家、經(jīng)紀人、服務代表、銀行代表、現(xiàn)場代理人、關(guān)系經(jīng)理等等。選擇正確的金融CRM軟件取決于業(yè)務的規(guī)模和性質(zhì)、業(yè)務流程要求和業(yè)務目標，以獲取客戶、提高客戶滿意度、增加收入或提高運營效率。

來源:白碼無代碼

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