理財規(guī)劃師的職責是什么?
理財規(guī)劃師是做什么的?
理財規(guī)劃師專業(yè)點說,就是為對客戶的理財進行專業(yè)規(guī)劃的人員。通俗一點就是說,運用自己專業(yè)的理財規(guī)劃知識、原理和技巧,對家庭、個體以及中小企業(yè)和機構提供理財規(guī)劃和咨詢的人員。他們一般需要具備專業(yè)的法律知識以及金融方面的內(nèi)容。專業(yè)素養(yǎng)比較高。所以說他們工作的內(nèi)容和服務都專業(yè)度要求比較高。
由哪個部門頒發(fā)?
理財規(guī)劃師的頒發(fā)機構有很多,需要仔細甄別。對于理財規(guī)劃師的頒發(fā)部門,目前來說比較權威的有全國工商聯(lián)人才交流服務中心、職業(yè)人才測評中心、中國管理科學研究院教育標準化研究所三個部門,由這三個部門頒發(fā)的證書權威且有真實性。一般來說,這三個部門舉行的考試都在線上,考試題型簡單,考試也比較容易過。對于想要從事理財規(guī)劃師的人來說,這三個部門頒發(fā)的證書可以在這方面幫助他們很多。
含金量如何?
理財規(guī)劃師證的含金量就國內(nèi)發(fā)展前景來說,還是比較高的。 目前國內(nèi)理財規(guī)劃師的需求大,但是崗位人員并不多,如果之后市場成熟,那么至少每三個家庭就要有一個理財師,這樣的話,理財規(guī)劃師大概會產(chǎn)生20萬左右的需求,在經(jīng)濟發(fā)展比較好的地區(qū),比如北京、上海等,理財規(guī)劃師的市場會大一點。另外含金量還要證書的頒發(fā)部門怎么樣,這個證書的頒發(fā)部門有全國工商聯(lián)人才交流服務中心、職業(yè)人才測評中心、中國管理科學研究院教育標準化研究所,這幾個部門都是國內(nèi)比較權威且認可度高的部門。頒發(fā)的證書長期有效,全國通用。
備考知識拓展
理財規(guī)劃師的發(fā)展現(xiàn)狀是什么?
理財規(guī)劃師說實話和我們的生活離不開關系,而且伴隨著中國發(fā)展得越來越快,國民理財觀念的逐漸加強,理財規(guī)劃師的發(fā)展不可或缺。尤其是在保險行業(yè)和商業(yè)銀行,很多相關公司開設了專門為為客戶提供理財服務的窗口,讓居民的理財?shù)玫胶侠淼睦�。而且它已�?jīng)發(fā)展成為了與傳統(tǒng)高薪職業(yè)比如律師、會計師平等的水平上。
來源:騰訊網(wǎng)
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