「運(yùn)聯(lián)研究」全球50強(qiáng)快消品巨頭的供應(yīng)鏈布局
核心導(dǎo)讀：
1)2021年全球50強(qiáng)快消品企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)入圍5家;
2)外企：雀巢、聯(lián)合利華、可口可樂(lè)的供應(yīng)鏈體系分析;
3)雙匯集團(tuán)、青島啤酒對(duì)自建物流探索解析。
1、全球50強(qiáng)入圍門檻逼近百億美元，中國(guó)企業(yè)入圍5家
快消品是民生第一大消費(fèi)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模超十萬(wàn)億元。但是從全球快消品市場(chǎng)來(lái)看，龐大的中國(guó)市場(chǎng)中，尚未產(chǎn)生出躋身全球Top10的本土企業(yè)。
2021年，全球Top50中共有五家中國(guó)企業(yè)入圍，分別是：萬(wàn)洲國(guó)際(15位-245億美元)，伊利(28位-148億美元)，貴州茅臺(tái)(32位-131億美元)，蒙牛(36位-109億美元)和康師傅(44位-104億美元)。(備注：2014年，雙匯國(guó)際更名為萬(wàn)洲國(guó)際)
目前，中國(guó)企業(yè)在數(shù)量及規(guī)模上，雖然距離美國(guó)(17家)還存在一定差距，但是相比其他發(fā)達(dá)國(guó)家(英法日)在數(shù)量上差距并不大，并且較之去年在排位上均有提升。
整體來(lái)看，全球50強(qiáng)企業(yè)銷售額合計(jì)已超萬(wàn)億美元，前三名分別為：雀巢(936億美元)、寶潔(706億美元)、百事可樂(lè)(704億美元)。50強(qiáng)入圍門檻已逼近百億，達(dá)96.1億美元，其中Top5企業(yè)銷售額均突破500億美元。品類上，50強(qiáng)企業(yè)以食飲、煙酒、個(gè)護(hù)為主，其中食飲23家、個(gè)護(hù)10家、酒類8家、煙草4家，其他5家。
2、國(guó)際頭部快消品企業(yè)的供應(yīng)鏈體系
TOP50的快消品企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋一般都不局限于本國(guó)，部分企業(yè)甚至是海外市場(chǎng)規(guī)模大于本土市場(chǎng)。所以在物流端，快消品企業(yè)往往會(huì)重用當(dāng)?shù)匚锪鞴⿷?yīng)商來(lái)解決問(wèn)題，以合作、外包、整合等方式，來(lái)滿足原材料供應(yīng)以及分銷的物流需求。
2.1 雀巢：國(guó)際品牌本土化，自產(chǎn)自銷的供應(yīng)鏈體系
1)國(guó)內(nèi)布局30+工廠、40+物流配送中心
雀巢是全球最大的快消品企業(yè)，創(chuàng)辦于1867年，總部位于瑞士。目前其業(yè)務(wù)遍及全球，有自建工廠400+，子品牌2000+。
2020年，雀巢總營(yíng)收達(dá)936億美元(843億瑞士法郎)，其中，大中華區(qū)的營(yíng)收為66億美元，折合人民幣約為440億元，是雀巢全球第二大市場(chǎng)。
雀巢在中國(guó)擁有20多個(gè)品牌，除了耳熟能詳?shù)娜赋部Х取⑷赋才Ｄ讨�，還擁有太太樂(lè)、徐福記、嘉植肴等品牌，并且在國(guó)內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)了自產(chǎn)自銷。
從80年代開(kāi)始，雀巢陸續(xù)在華投資了30+工廠，40+物流配送中心以及150+分公司倉(cāng)儲(chǔ)，國(guó)內(nèi)銷售的雀巢產(chǎn)品90%以上由中國(guó)完成生產(chǎn)。
2)雀巢的托盤化運(yùn)輸與“一盤貨”
從2012年開(kāi)始，雀巢就在國(guó)內(nèi)推廣托盤化運(yùn)輸。比如帶托運(yùn)輸雀巢的水產(chǎn)品，從水工廠出貨時(shí)直接使用叉車連托盤帶貨物完成裝卸，然后利用回程車帶回托盤。目前主要應(yīng)用于原材料采購(gòu)到工廠、工廠到配送中心、配送中心到客戶三個(gè)環(huán)節(jié)。
整體來(lái)說(shuō)，托盤化運(yùn)輸?shù)碾m然有利于降低搬運(yùn)時(shí)間、避免貨損以及提高車輛效率;但是，裝載率不足以及回收問(wèn)題十分明顯，實(shí)現(xiàn)物流全鏈路的托盤化運(yùn)輸依然任重而道遠(yuǎn)。
雀巢的“一盤貨”指雀巢在阿里系平臺(tái)(淘寶旗艦店、天貓超市、零售通等)的貨物實(shí)現(xiàn)庫(kù)存共享。并且在倉(cāng)儲(chǔ)端，采用自動(dòng)掃描、電子運(yùn)單、DSCC等技術(shù)，使得庫(kù)存運(yùn)行基本實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化。
2.2 聯(lián)合利華：國(guó)內(nèi)DTC模式轉(zhuǎn)型，電商業(yè)務(wù)占比超過(guò)三分之一
2020年，聯(lián)合利華營(yíng)收616億美元，是全球第二大日化巨頭，僅次于寶潔。全球共擁有400多個(gè)品牌、270個(gè)生產(chǎn)基地。目前聯(lián)合利華在中國(guó)的業(yè)務(wù)主要是日化和食品，品牌包括奧妙、金紡、中華、力士、旁氏、清揚(yáng)、多芬、衛(wèi)寶、夏士蓮、凌仕、舒耐、家樂(lè)、立頓、和路雪等三十多個(gè)品牌。(注：2021年年底，立頓將完成剝離。)
2019年，聯(lián)合利華通過(guò)收購(gòu)零食品牌Graze，展開(kāi)了DTC模式的布局。DTC模式與傳統(tǒng)的品牌模式有所不同，它指的是品牌不經(jīng)過(guò)經(jīng)銷商或中間平臺(tái)，直接通過(guò)自己的渠道(在網(wǎng)站、APP、微信小程序、朋友圈等)與消費(fèi)者完成交易。
傳統(tǒng)線下模式銷量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)下，不止聯(lián)合利華，可口可樂(lè)、雀巢等快消品巨頭企業(yè)紛紛采用DTC模式來(lái)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2020年，聯(lián)合利華中國(guó)的電商業(yè)務(wù)增速達(dá)到了50%，電商營(yíng)收占比超過(guò)了總營(yíng)收的三分之一。
2.3 百事可樂(lè)VS可口可樂(lè)：可樂(lè)供應(yīng)鏈的國(guó)內(nèi)布局
1)持續(xù)百年的“紅藍(lán)之爭(zhēng)”
可口可樂(lè)與百事可樂(lè)的“紅藍(lán)之爭(zhēng)”已持續(xù)百年之久，他們是全球最大的兩家飲料公司。2020年，營(yíng)收方面，百事可樂(lè)獲得了大幅領(lǐng)先，營(yíng)收是可口可樂(lè)的兩倍，達(dá)到704億美元。這主要的得益于百事從飲料到食品的多品類覆蓋;而凈利潤(rùn)方面，可口可樂(lè)表現(xiàn)更佳，高于百事近6億美元，達(dá)到77億美元，凈利潤(rùn)率高達(dá)23.4%，遠(yuǎn)超百事的10.9%。
2)可樂(lè)供應(yīng)鏈：各區(qū)域裝瓶商負(fù)責(zé)可樂(lè)的生產(chǎn)與銷售
可樂(lè)的供應(yīng)鏈體系中，有大量流程是外包出去的�？蓸�(lè)公司只負(fù)責(zé)生產(chǎn)原漿，然后把原漿出售給各區(qū)域合作的裝瓶商，由各個(gè)區(qū)域的裝瓶商來(lái)負(fù)責(zé)可樂(lè)的最終生產(chǎn)與銷售。
截止到2020年，百事公司已在深圳、重慶、北京、南昌、上海、桂林等地成立了40+合作公司。同樣可口可樂(lè)在國(guó)內(nèi)也布局了30+裝瓶公司，基本實(shí)現(xiàn)了中國(guó)區(qū)域的自產(chǎn)自銷。
在物流端，可樂(lè)的倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)及配送均有第三方物流來(lái)負(fù)責(zé)。主要負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的倉(cāng)到商超、倉(cāng)到餐飲門店、倉(cāng)到批發(fā)商等環(huán)節(jié)。由于區(qū)域的裝瓶商只負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐匿N售，所以極少有跨區(qū)域的物流需求。
3、國(guó)內(nèi)頭部快消品企業(yè)自建物流的探索
回顧一下國(guó)內(nèi)快消品市場(chǎng)。疫情之下，2020年，中國(guó)快消品市場(chǎng)增速大幅降緩，城市銷售額增長(zhǎng)僅為0.5%。今年市場(chǎng)迎來(lái)穩(wěn)步復(fù)蘇，2021年Q1城市銷售額同比增長(zhǎng)10.5%。
3.1 萬(wàn)州國(guó)際(雙匯)：從自建到獨(dú)立
1)萬(wàn)洲國(guó)際的國(guó)內(nèi)國(guó)際布局
萬(wàn)州國(guó)際(雙匯)是國(guó)內(nèi)快消品龍頭企業(yè)，全球50強(qiáng)快消品企業(yè)排名第15名，全球500強(qiáng)企業(yè)排名第474名。國(guó)際方面，自2013年以71億美元收購(gòu)史密斯菲爾德開(kāi)始，雙匯便開(kāi)啟了買買買模式，范圍從美洲到歐洲：美國(guó)、波蘭、羅馬尼亞、匈牙利等歐美國(guó)家的頭部肉制品企業(yè)相繼被其收購(gòu)。雙匯也由此成為國(guó)際化的肉制品巨頭。
國(guó)內(nèi)方面，雙匯目前自建了30+肉類生產(chǎn)基地，遍布了國(guó)內(nèi)18個(gè)省(市)。從飼料、養(yǎng)殖、屠宰、加工、到包裝、物流、商貿(mào)，雙匯形成了完善的肉類產(chǎn)業(yè)鏈。國(guó)內(nèi)約有140億美元的加工肉類零售市場(chǎng)，雙匯占比33%，是第二名的3倍。
2)成立冷鏈物流：雙匯物流完成獨(dú)立
雙匯日均約有上萬(wàn)噸的肉類產(chǎn)品，銷往全國(guó)1萬(wàn)+經(jīng)銷商以及100萬(wàn)+銷售終端。其物流端的重要支撐，就來(lái)自自建的物流公司——漯河雙匯物流投資有限公司。
漯河雙匯物流成立于2003年，以企業(yè)物流的身份為集團(tuán)服務(wù);2019年，從雙匯集團(tuán)剝離出來(lái)，成為了獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的物流公司;2020年規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，相繼成立陜西雙匯物流、遼寧雙匯物流。
3)國(guó)內(nèi)最大的冷鏈物流公司之一
目前，雙匯物流擁有冷庫(kù)20+萬(wàn)噸，常溫庫(kù)、配送庫(kù)18+萬(wàn)平，鐵路專用線4條，自有車輛1000+臺(tái)，年發(fā)運(yùn)量突破500萬(wàn)噸。
業(yè)務(wù)上，雙匯物流以集團(tuán)內(nèi)部干線運(yùn)輸為主，倉(cāng)儲(chǔ)、商貿(mào)、后市場(chǎng)等業(yè)務(wù)占比約占30%。由于過(guò)分依賴集團(tuán)業(yè)務(wù)運(yùn)輸，運(yùn)價(jià)調(diào)整幅度小(內(nèi)貨集團(tuán)定價(jià))，毛利率較低。所以，雙匯物流的未來(lái)定位在擴(kuò)展外部業(yè)務(wù)，需要以優(yōu)勢(shì)的河南冷鏈配送網(wǎng)絡(luò)為依托，然后逐步擴(kuò)展全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。
3.2 青島啤酒：青島智鏈順達(dá)的供應(yīng)鏈整合
1)啤酒的屬地化短鏈供應(yīng)鏈模式
青島啤酒是國(guó)內(nèi)啤酒品牌的兩大巨頭之一，2020年，產(chǎn)品銷量782萬(wàn)千升，營(yíng)收278億元，凈利潤(rùn)人民幣22億元，整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。
啤酒以及多數(shù)水飲類產(chǎn)品的供應(yīng)鏈，是典型的屬地化短鏈供應(yīng)鏈，普遍采用本地生產(chǎn)+本地銷售+本地配送的運(yùn)營(yíng)模式。物流端，成品從工廠直接發(fā)貨到B端的批發(fā)商、商超、門店等，配送的覆蓋范圍一般在500km以內(nèi)。
2)青島智鏈順達(dá)：專注城配，探索外部業(yè)務(wù)
青島智鏈順達(dá)是青島啤酒的物流子公司，正式成立于2020年10月。主要業(yè)務(wù)青島啤酒的合同總包，涉及青島啤酒從上游企業(yè)、貿(mào)易公司供應(yīng)原材料(啤酒花、大麥)入廠，到下游成品銷售、配送環(huán)節(jié)的全鏈物流服務(wù)。
過(guò)去啤酒銷售的物流形式比較簡(jiǎn)單，以整車干線為主，只需要將大批量的成品送到經(jīng)銷商處即可。隨著深度分銷加劇，區(qū)域內(nèi)的配送密度加大，物流交付成本與難度都在提升。
為了拓展自身的存在空間，智鏈順達(dá)也在不斷增加外部業(yè)務(wù)。依靠青島啤酒底層流量建立起來(lái)的城市配送網(wǎng)絡(luò)，不斷承接社會(huì)上的配送服務(wù)，充分釋放資源。
總的來(lái)說(shuō)，頭部的快消品品牌中，國(guó)外大品牌往往采用物流外包的形式，招標(biāo)當(dāng)?shù)氐暮贤锪髌髽I(yè)來(lái)解決自身“倉(cāng)、干、配”的需求。企業(yè)重心往往在產(chǎn)品、研發(fā)、營(yíng)銷以及銷售渠道之上。
而國(guó)內(nèi)大品牌中，由于毛利較低，成本壓力相對(duì)更重，不少企業(yè)選擇走自建物流子公司，并且轉(zhuǎn)型社會(huì)化物流的道路。這種形式下，雖然企業(yè)可以依托于集團(tuán)主業(yè)的底層流量，形成相對(duì)完善的物流網(wǎng)絡(luò)支架;但是在運(yùn)營(yíng)能力的培養(yǎng)、外部業(yè)務(wù)的服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的打磨等方面上，都是不小的挑戰(zhàn)。
來(lái)源：運(yùn)聯(lián)智庫(kù)
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