2021年零售企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)告出爐：商超、百貨冰火“兩重天”
“謀變”不止是連鎖商超過(guò)去一年的主要工作，也將是2022年的“主旋律”。
2021年上市商超企業(yè)業(yè)績(jī)一片“慘象”。
截至2022年2月中旬，多家上市的商超企業(yè)發(fā)布了2021年業(yè)績(jī)預(yù)告，無(wú)一例外，財(cái)報(bào)也是虧損居多，多則虧數(shù)百億元，少則幾億元到幾千萬(wàn)元不等。
永輝超市預(yù)計(jì)2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-39.3億元，與上年同期相比減少57.2億元;人人樂(lè)預(yù)計(jì)凈虧損8.3億-8.8億元;家家悅預(yù)虧2.6億-3億元;而蘇寧易購(gòu)的預(yù)計(jì)虧損更是高達(dá)423億-433億元;永旺百貨預(yù)虧損4.7億-4.9億港元。
此外，華聯(lián)綜超預(yù)計(jì)凈虧損2.96億元;友好集團(tuán)預(yù)虧5000萬(wàn)元左右;中百集團(tuán)預(yù)虧2300萬(wàn)-3200萬(wàn)元;新華都預(yù)計(jì)凈利1500萬(wàn)-2200萬(wàn)。
而王府井、翠微股份、廣百股份、銀座股份、茂業(yè)商業(yè)等百貨企業(yè)預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)有所增長(zhǎng)。
王府井預(yù)計(jì)凈利13.99億元;廣百股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)2.4億-3億元;翠微股份2021年預(yù)計(jì)凈利1.4億-1.8億元;銀座股份凈利潤(rùn)為2300萬(wàn)-3300萬(wàn)元;茂業(yè)商業(yè)凈利同比增長(zhǎng)134.7%，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約為4.3億元到5億元。
實(shí)際上，商超客流下滑與營(yíng)收虧損是業(yè)內(nèi)去年一直在感嘆的趨勢(shì)，步步高董事長(zhǎng)王填早已疾呼：超市業(yè)態(tài)到了生死存亡的至暗時(shí)刻。
如今的業(yè)績(jī)預(yù)告也只是給上市商超企業(yè)“蒙羞”的財(cái)報(bào)先撕下第一層面紗。當(dāng)然，這也與宏觀經(jīng)濟(jì)整體密切相關(guān)。
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國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2021年限額以上零售業(yè)單位中的超市、便利店、百貨店、專(zhuān)業(yè)店和專(zhuān)賣(mài)店零售額比上年分別增長(zhǎng)6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。
看起來(lái)這個(gè)增速并不難看。
但經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2016年-2020年線上線下社會(huì)消費(fèi)品零售額總體年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.2%，其中，線上消費(fèi)品零售額年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23.5%，而線下消費(fèi)品零售額年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為0.34%。
也就是說(shuō)，五年時(shí)間，線下零售幾乎是零增長(zhǎng)。
從行業(yè)看也能佐證如上統(tǒng)計(jì)，2017年起，中國(guó)連鎖超市門(mén)店數(shù)量、從業(yè)人數(shù)、商品銷(xiāo)售額逐年下降。早在2013年，一二線城市大賣(mài)場(chǎng)的就進(jìn)入“萎靡”，甚至每年下降近10%，到了2015年，大賣(mài)場(chǎng)的衰落傳導(dǎo)到低線城市。
連鎖商超的衰落并非偶然，正是垂直電商、新零售、社交電商相繼崛起之時(shí)，而每一個(gè)零售新業(yè)態(tài)的誕生，對(duì)傳統(tǒng)的商超連鎖都不免造成一次致命的打擊。
或許，零售業(yè)已經(jīng)做好面臨一個(gè)消費(fèi)疲軟而備受煎熬的階段。只是沒(méi)想到這個(gè)寒冬格外冷，各項(xiàng)業(yè)績(jī)的跌落，都像一盆冷水傾瀉而下。
在業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)中，永輝超市將虧損的原因直指新租賃準(zhǔn)則執(zhí)行的影響，新租賃準(zhǔn)則執(zhí)行使得凈利潤(rùn)與原準(zhǔn)則對(duì)比減少4億元左右;持有金融資產(chǎn)，在二級(jí)市場(chǎng)公允價(jià)值在2020年度經(jīng)歷較大的增幅，但在2021年出現(xiàn)價(jià)值變動(dòng)，以及其他長(zhǎng)期投資資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，共計(jì)損失6億元。
人人樂(lè)也稱(chēng)，2021年1月開(kāi)始執(zhí)行新租賃會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，增加當(dāng)期虧損。
面對(duì)數(shù)億元的虧損，由政策造成虧損的數(shù)字只是微弱的占比，從不少零售商超去年的動(dòng)作來(lái)看，主要的大頭成本，都在提升數(shù)字化能力上斥下了巨資。
武漢中百超市宣布將投入1億元設(shè)立中百數(shù)智科技公司，推進(jìn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型;新華都則擬剝離零售業(yè)務(wù)板塊，調(diào)轉(zhuǎn)船頭向互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)軍;永輝更是直接將首席技術(shù)官推向“前臺(tái)”掌舵。
所有的試錯(cuò)都要付出代價(jià)。在這場(chǎng)全渠道數(shù)字化探索中，永輝全年科技投入6.7億元，線上業(yè)務(wù)虧損8.4億元。
在業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)中，仍舊有不少商超提及零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)造成的影響。預(yù)計(jì)2021年虧損2.96億元的華聯(lián)綜超則稱(chēng)，多渠道的分流，導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入下降12.32%，毛利額下降26117萬(wàn)元。
除此之外，在面對(duì)疫情防控常態(tài)化以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等外部環(huán)境的變化，永輝采取調(diào)結(jié)構(gòu)降庫(kù)存保市場(chǎng)的策略，公司總體營(yíng)業(yè)收入同比下降3.8%、毛利率同比下降2.4%。
與上市商超相比，截至目前，上市百貨的業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)情況，比商超要好很多，原因也各不相同。
茂業(yè)商業(yè)的公告稱(chēng)，公司本次業(yè)績(jī)預(yù)增，主要由于經(jīng)營(yíng)層面公司通過(guò)開(kāi)展門(mén)店調(diào)改升級(jí)、優(yōu)化門(mén)店結(jié)構(gòu)、加速拓展線上業(yè)務(wù)，并通過(guò)優(yōu)化內(nèi)控管理降低成本等方式，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)提升;南京新百稱(chēng)，隨著新冠疫情在全球形勢(shì)趨緩，受疫情影響的業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收逐步恢復(fù)，公司加強(qiáng)管理、降本控費(fèi)，養(yǎng)老等業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)拓展。
王府井業(yè)績(jī)的增加的主要原因是經(jīng)營(yíng)的恢復(fù)和門(mén)店轉(zhuǎn)型帶來(lái)的影響。
商超企業(yè)與百貨企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，可謂“冰火兩重天”。
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2021年預(yù)虧3億元的家家悅將業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因歸結(jié)為，疫情及經(jīng)濟(jì)下行壓力對(duì)超市經(jīng)營(yíng)影響的深度和持續(xù)性遠(yuǎn)超公司預(yù)期，公司四季度利潤(rùn)出現(xiàn)較大幅度下滑。
家家悅在公告中表示，去年GDP及社會(huì)消費(fèi)品零售額的增長(zhǎng)率持續(xù)弱化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的壓力，連鎖零售企業(yè)的經(jīng)營(yíng)也面臨較大挑戰(zhàn)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2021年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額440823億元，比上年增長(zhǎng)12.5%，兩年平均增速為3.9%�？鄢齼r(jià)格因素，比上年實(shí)際增長(zhǎng)10.7%。
按消費(fèi)類(lèi)型分，商品零售393928億元，增長(zhǎng)11.8%;餐飲收入46895億元，增長(zhǎng)18.6%。
乍一看，社會(huì)消費(fèi)品零售總額仍舊保持著同比兩位數(shù)增長(zhǎng)的成績(jī)，但是把數(shù)據(jù)解剖一下，則更十分“露骨”。
2021年12月消費(fèi)品零售總額同比增速僅為1.7%，為2020年8月以來(lái)最低值，再對(duì)比過(guò)去兩年社會(huì)零售總額增長(zhǎng)平均只有3.9%，遠(yuǎn)低于疫情疫情的年平均增速。另外，居民收入平均增速為6.9%，遠(yuǎn)低于疫情之前的平均增速。
這么一看，2021年同比2020年的增速一直在下滑，而2021年環(huán)比增速也是逐漸下滑的趨勢(shì)。
其實(shí)，在去年上半年消費(fèi)表現(xiàn)還不錯(cuò)，零售業(yè)收入得到增長(zhǎng)，但從下半年開(kāi)始萎縮，也有政府部門(mén)發(fā)文在鼓勵(lì)和刺激消費(fèi)。
商務(wù)部也在《“十四五”商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》提到，到2025年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到50萬(wàn)億元左右;批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)增加值達(dá)到15.7萬(wàn)億元左右;網(wǎng)上零售額達(dá)到17萬(wàn)億元左右。
可消費(fèi)的刺激并非是短期可以達(dá)成的，它受到各種因素的制約。好在春節(jié)期間，不少商超發(fā)布年貨營(yíng)收增長(zhǎng)的“喜訊”。
北京市商務(wù)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)假期重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的百貨、超市、專(zhuān)業(yè)專(zhuān)賣(mài)店、餐飲和電商等企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額51.7億元，全市52個(gè)重點(diǎn)商圈客流量超2230.6萬(wàn)人次。
而在2021年除夕至正月初六的七天時(shí)間里，全國(guó)重點(diǎn)零售和餐飲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額約8210億元，相較2020年春節(jié)黃金周增長(zhǎng)28.7%、2019年春節(jié)黃金周增長(zhǎng)4.9%。
只是這些“喜人”的數(shù)字背后，傳統(tǒng)商超企業(yè)又能分到多少羹?
3
過(guò)去一年是零售業(yè)態(tài)急劇變革的一年。
社區(qū)團(tuán)購(gòu)從肆意瘋狂到冷靜，前置倉(cāng)登陸資本市場(chǎng)，會(huì)員店、折扣店遍地開(kāi)花，這些看似在變革零售行業(yè)的業(yè)態(tài)，都在蠶食著連鎖商超的“生命”。
連鎖商超集體像陷入“中年危機(jī)”，曾經(jīng)奮斗出過(guò)成績(jī)，現(xiàn)在仍不愿被落下，通過(guò)不斷學(xué)習(xí)新技能，發(fā)力倉(cāng)儲(chǔ)折扣店、會(huì)員店、專(zhuān)攻零售數(shù)字化，試圖找到“解藥”，但真實(shí)情況并不樂(lè)觀。
在用戶(hù)需求高度分化、場(chǎng)景高度分散、渠道多樣化的當(dāng)下，消費(fèi)者的訴求不再只需要通過(guò)商超滿(mǎn)足，更何況，還有社區(qū)團(tuán)購(gòu)這一性?xún)r(jià)比極強(qiáng)的業(yè)態(tài)出現(xiàn)，搶奪著商超的客流和營(yíng)收，沖擊著基本盤(pán)。
連鎖商超過(guò)去數(shù)十年靠規(guī)模效應(yīng)撐起來(lái)的傳統(tǒng)低毛利零售，成本高、模式重，現(xiàn)在又面臨多種業(yè)態(tài)的沖擊，只能?chē)L試不斷變革應(yīng)對(duì)。
過(guò)去一年，華聯(lián)綜超、家家悅和人人樂(lè)等都開(kāi)出了首家折扣會(huì)員店;永輝超市則大力開(kāi)設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)折扣店。
為應(yīng)對(duì)其他零售業(yè)態(tài)帶來(lái)的沖擊，不少商超圍繞著消費(fèi)者習(xí)慣定義商品和配置商品，著力調(diào)整商品結(jié)構(gòu)和商戶(hù)結(jié)構(gòu)，比如增加餐飲、當(dāng)?shù)靥厣朗�、增加現(xiàn)場(chǎng)制作食品、熟食等等，滿(mǎn)足消費(fèi)者的需求。
此外，還有一些商超根據(jù)品類(lèi)管理的思維優(yōu)化商品，加速商品迭代升級(jí)，釋放門(mén)店貨架貢獻(xiàn)率，以及布局到家業(yè)務(wù)、社區(qū)團(tuán)購(gòu)為業(yè)績(jī)加碼。
同時(shí)，很多傳統(tǒng)商超也在探索更為恰當(dāng)?shù)牧愎╆P(guān)系和交易模式，優(yōu)化供應(yīng)渠道，比如加大廠商直供、外阜采購(gòu)和本地現(xiàn)金采購(gòu)，降低采購(gòu)成本。
對(duì)比社區(qū)團(tuán)購(gòu)的模式，盡管飽受質(zhì)疑，但卻正潛移默化地改變傳統(tǒng)零供關(guān)系，改造傳統(tǒng)零售供銷(xiāo)鏈路，縮短鏈條，使經(jīng)銷(xiāo)商和批發(fā)商都積極的參與其中，這些都是值得傳統(tǒng)商超企業(yè)學(xué)習(xí)和借鑒的。
未來(lái)的零售形態(tài)早不只“獨(dú)寵”商超，無(wú)論是到店零售、電商到家零售、社群社交零售，將是此消彼長(zhǎng)的狀態(tài)，關(guān)鍵是具體要看哪一種服務(wù)能為消費(fèi)者帶來(lái)更好的體驗(yàn)，滿(mǎn)足其差異化需求。
未來(lái)，中國(guó)的零售市場(chǎng)體系已經(jīng)形成傳統(tǒng)到店零售、電商到家零售、社群社交零售三種形式并存的市場(chǎng)格局。
目前而言，連鎖商超盡管已經(jīng)洞悉到零售業(yè)態(tài)的急劇變革，也在逐步調(diào)整應(yīng)對(duì)，但并未找到非常好的解決之道。
“謀變”不止是連鎖商超過(guò)去一年的主要工作，也將是2022年的“主旋律”。但過(guò)去商超的變革可能還不徹底，他們還需要更進(jìn)一步的嘗試，壯士斷腕才能向死而生
來(lái)源：靈獸傳媒
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